ALIQUIS Conseil : l’expertise patrimoniale au service des entrepreneurs
FinMag rencontre aujourd’hui Guillaume SEREAUD, président d’ALIQUIS Conseil. Avec un milliard d’euros d’actifs administrés, ALIQUIS Conseil accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des sportifs professionnels, des entreprises et des institutionnels dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Grâce à une approche sur mesure, alliant expertise, proximité et réactivité, ALIQUIS Conseil répond aux enjeux patrimoniaux de ses clients en s’adaptant à l’évolution constante de leurs besoins.
Pouvez-vous nous présenter ALIQUIS Conseil ?
Aliquis Conseil est un acteur global de la gestion privée, dédié à l’accompagnement d’une clientèle de chefs d’entreprise, de dirigeants de groupes cotés et de sportifs professionnels.
Notre mission est d’aider nos clients à constituer, développer, organiser et transmettre leur patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel. Lorsque nos clients sont des dirigeants opérationnels possédants, nous les conseillons en ingénierie patrimoniale et sociale. Cela inclut notamment la structuration de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs et contraintes spécifiques. Nous les accompagnons également dans leurs investissements, sur toutes les classes d’actifs et toute enveloppe fiscale.
Comment est né ALIQUIS Conseil ?
Cette aventure a débuté en 2019 avec la reprise d’une structure située dans la Plastics Vallée à Oyonnax, alors détenue par un groupe de protection sociale. On m’a confié la mission de redynamiser cette entité, qui comptait à l’époque seulement quelques collaborateurs.
En l’espace de six ans, nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par cinq et nos effectifs par quatre. Aujourd’hui, nous sommes un acteur majeur, gérant 1,15 milliard d’euros à travers une dizaine de bureaux en France métropolitaine et à La Réunion.
Dans quel contexte peut-on faire appel à vos services ?
Les besoins patrimoniaux peuvent être variés. Ils concernent, par exemple, un chef d’entreprise souhaitant structurer son patrimoine privé et professionnel afin de créer des synergies et des liens opportuns entre ces deux sphères. D’autres recherchent simplement un accompagnement en investissement, avec des actifs financiers à placer, ou souhaitent préparer la transmission de leur patrimoine.
Les objectifs patrimoniaux sont multiples et spécifiques à chaque individu. Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte de leur profil, de leurs contraintes et de leur cahier des charges. Chaque client ayant une structure patrimoniale, des revenus, une philosophie et des projets qui lui sont propres, nous adaptons notre approche pour leur proposer des solutions sur mesure.
À partir de quel moment est-il important de se faire accompagner dans la gestion et la transmission de son patrimoine ?
Dès lors que l’on commence à s’interroger sur l’organisation et la transmission de son patrimoine. Nous avons structuré notre organisation avec des équipes d’ingénierie patrimoniale et sociale, composées de véritables experts techniques du patrimoine, et des équipes de consultants qui accompagnent nos clients sur le long terme.
Notre vocation est d’assurer un suivi durable de nos clients, car leurs situations personnelles, professionnelles et patrimoniales évoluent avec le temps. Notre rôle est de les conseiller au mieux, en prenant en compte leurs objectifs et leurs contraintes, afin d’adapter en permanence nos recommandations à leurs besoins.
Quelle est la force d’ALIQUIS Conseil, selon vous ?
Nous avons à cœur d’entretenir une proximité forte avec nos clients, c’est la pierre angulaire de notre activité. Ensuite, nous misons sur une expertise pointue à travers deux domaines clés : l’ingénierie patrimoniale et sociale, et notre expertise en conseil en investissement.
Enfin, notre approche repose sur l’agilité et la réactivité. Les enjeux patrimoniaux peuvent être influencés par des événements économiques, géopolitiques ou familiaux. Notre rôle est d’anticiper et d’adapter nos recommandations en fonction de ces évolutions.
Quelle est votre stratégie de développement ?
Nous bâtissons notre développement sur de la croissance organique et de la croissance externe, à travers des acquisitions ciblées dans un marché en pleine consolidation.
Depuis mars, nous avons également lancé un modèle de franchise destiné aux entrepreneurs de la gestion de patrimoine. Ces professionnels, souvent issus de grands groupes, souhaitent évoluer dans une dynamique entrepreneuriale sans pour autant adopter un statut salarié. Nous les accompagnons sous notre marque Aliquis, en mettant à leur disposition notre expertise technique, notre savoir-faire réglementaire et notre cadre structurant. On doit bien évidemment être extrêmement prudents dans le choix des candidats qui vont venir dans ce modèle de franchise, car une erreur de casting pourrait avoir des conséquences sur notre notoriété et notre positionnement. Notre objectif est donc d’attirer des professionnels de haut niveau, capables d’incarner l’excellence de notre marque.
Si vous voulez avoir plus d’informations sur ALIQUIS Conseil, leur site est accessible https://aliquis-conseil.com/
