Un record historique pour le Dow Jones Industrial Average
Le Dow Jones Industrial Average a atteint des sommets inédits, franchissant le seuil remarquable des 40 000 points, surpassant ainsi le précédent record établi en mai. Cela intervient alors que les actions à petite capitalisation prolongent leur rallye, alimenté par de fortes attentes de baisse des taux d’intérêt. Cet élan s’est poursuivi après l’augmentation significative de jeudi, l’indice Russell 2000, suivi par l’ETF iShares Russell 2000 (IWM), ayant connu sa semaine la plus fructueuse de l’année, avec un gain de plus de 6%.
Semaine positive pour le S&P 500 et le NASDAQ 100
Vendredi, les onze secteurs du S&P 500 ont progressé, entraînant une hausse de 0,9% de l’indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Il s’agit de la dixième semaine de gains sur les douze dernières pour le S&P 500. Le Nasdaq 100 a également rebondi, augmentant de 1% après une vente de 2,2% la veille.
Actualités macroéconomiques et réactions des marchés
Dans les gros titres macroéconomiques, l’inflation à la production a augmenté plus que prévu en juin. Cependant, cela n’a pas influencé les attentes de baisses de taux, les traders tablant toujours sur une baisse en septembre, lui attribuant une probabilité quasi certaine. L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan continue de montrer des signes de faiblesse en juillet, mais indique également une baisse des attentes d’inflation future.
Bien que de grandes banques telles que JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) et Wells Fargo & Co. (WFC) aient annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, les réactions du marché ont été négatives, notamment pour Wells Fargo, en raison de perspectives de revenus nets d’intérêts en déclin.
Rendements du Trésor, dollar et matières premières
Les rendements du Trésor sont restés stables, le rendement à 10 ans se situant à 4,20%, en position de clôture au plus bas depuis fin mars. Le dollar a continué à s’affaiblir, s’orientant vers sa deuxième semaine consécutive de baisse. Sur les marchés des matières premières, l’or a réussi à progresser de 0,1%, tentant d’enregistrer sa quatrième séance consécutive de gains. Le gaz naturel a connu une hausse de 3%, tandis que les prix du pétrole ont chuté de 0,2%.
Cryptomonnaie et performance sectorielle
Dans le monde des cryptomonnaies, le bitcoin (BTC) a augmenté de 1,3%, s’échangeant au-dessus de 58 000 dollars. En termes de secteurs, le Fonds SPDR du secteur des biens de consommation discrétionnaire (XLY) a pris la tête, en hausse de 1,7%, tandis que le Fonds SPDR du secteur des services de communication (XLC) est à la traîne, n’augmentant que de 0,1%.
Les actions des véhicules électriques grimpent en flèche
Les actions liées aux véhicules électriques (VE) ont connu une hausse substantielle, dans un contexte d’attentes élevées pour les livraisons du deuxième trimestre. Lucid Group Inc. (LCID), Rivian Automotive Inc. (RIVN) et Tesla Inc. (TSLA) ont vu leurs actions grimper en flèche de 21%, 11% et 4%, respectivement.
Bank of New York Mellon Corp. (BK) a connu une hausse de plus de 5% en réaction à ses bénéfices, envisageant sa meilleure séance depuis deux ans. Suite à un accord avec PowerCo de Volkswagen pour industrialiser les batteries à l’état solide, QuantumScape Corp. (QS) a progressé de 18%. Carvana Co. (CVNA) a également augmenté de plus de 8% à 140$ après que BTIG a initié une couverture à l’achat avec un objectif de cours de 155$.
Tendances du marché et perspectives futures
Le marché boursier poursuit sa trajectoire ascendante, l’indice Dow Jones Industrial Average battant des records au-dessus de 40 000 et les petites capitalisations bénéficiant des attentes de baisse des taux. Les actions des véhicules électriques sont également en hausse, reflétant un sentiment de marché robuste. Alors que le marché continue d’évoluer, l’évolution de ces tendances et leurs implications pour les futures stratégies d’investissement restent fascinantes.
